ЕФПА сертификат је документ који је одобрила Европска асоцијација за финансијско планирање и који акредитује вештине и знања у финансијској области.
ЕФПА сертификат је професионални сертификат који се може стећи након полагања испита припремљеног и оцењеног од стране Европске асоцијације за финансијско планирање. Постоји неколико врста сертификата који зависе од специфичног оцењиваног знања.
Шта је ЕФПА
ЕФПА је шпанска делегација Европске асоцијације за саветодавно и финансијско планирање богатства. Основана је 2000. године и од тада делује као независно тело у области финансијске професионалне сертификације и као представник интереса сертификованих професионалаца у областима личног финансијског планирања и саветовања.
Мисија ЕФПА је да потврди знање и обезбеди континуирану обуку стручњака у области лично-финансијских савета и планирања. Поред тога, настоји да промовише етичко професионално понашање које је уређено етичким кодексом удружења.
Карактеристике сертификата које додељује ЕФПА
Сертификати које додељује ЕФПА мере знање и вештине засноване на професионалној пракси. Они се разликују од академских квалификација по томе што немају неограничен период важења, већ се морају ажурирати сваке две године како би се показало да је стручњак успео да ажурира њихово знање.
Процес сертификације састоји се од полагања испита знања који су директно повезани са професионалном праксом у финансијској области. Односно, то је практично знање које је неопходно за добар учинак на радном месту и које захтева индустрија финансијских услуга. Процењени садржаји су заједнички за целу територију Европске уније.
Испите оцењују независни одбори који нису повезани са комерцијалним интересима.
ЕФПА сертификати желе да постану репер или стандард за професионалну праксу у финансијској области.
Врсте сертификата
Постоје четири врсте ЕФПА сертификата:
- Европски финансијски планер (ЕФП): Потврђује да је стручњак способан за обављање свеобухватних задатака личног финансијског планирања високог нивоа сложености и обима.
- Европски саветник за финансије (ЕФА): Акредитује способност професионалца да извршава саветодавне, управљачке и финансијске саветодавне задатке за појединце у приватном или приватном банкарству, финансијске услуге оријентисане на појединачног клијента и било коју професионалну банкарску, осигуравајућу или независну функцију, што подразумева понуду интегрисаног служба за имовину и финансијско саветовање.
- Европски инвестициони практичар (ЕИП): Ово је средња сертификација која вам омогућава да се пријавите за следећи ниво сертификације (ЕФА).
- Европски асистент за инвестиције (ЕИА): Признање је да стручњак има потребне вештине за пружање информација о финансијским или банкарским услугама и за усклађивање са тренутним регулаторним захтевима.