Тежина у портфељу - шта је то, дефиниција и концепт
Пондер у портфељу финансијског средства је пондерисање средства над укупним износом инвестиционог портфеља.
Тежина је вредност нечега изражена у јединицама мере. На пример, тежина особе у килограмима. У погледу инвестиција и финансија, пезо би се могао мерити у новчаним јединицама. На пример, износ новца који имамо у акцијама компаније је 300 евра.
Међутим, када се позивамо на тежину финансијског средства у портфељу, наводимо износ у односу на укупан инвестициони портфељ. Тада је, када кажемо да би у овом случају тежина била једнака проценту од укупне масе.
Како се израчунава тежина портфеља средства
Претпоставимо да имамо портфељ од 100.000 евра. Портфељ чини 5 компанија. Из сваке компаније имамо одређени број наслова. Множећи цену сваке хартије од вредности са бројем акција, добићемо износ новца који смо уложили у сваку компанију.
Спремни да инвестирате на тржишта?
Један од највећих брокера на свету, еТоро, учинио је улагање на финансијским тржиштима доступнијим. Сада свако може инвестирати у акције или купити део акција са провизијом од 0%. Почните да инвестирате одмах са депозитом од само 200 долара. Запамтите да је важно тренирати за инвестирање, али наравно данас то може свако да уради.
Ваш капитал је у опасности. Могу се применити и друге накнаде. За више информација посетите стоцкс.еТоро.цом
Желим да инвестирам са Еторо-ом- А = 20.000 евра
- Б = 35.000 евра
- Ц = 5.000 евра
- Д = 30.000 евра
- Е = 10.000 евра
Знамо износ у еврима наше инвестиције у сваку компанију, али наравно желимо да знамо колико она представља укупан износ. У овом случају је врло једноставно, јер на први поглед знамо који представља више или мање. Али када радимо са многим компанијама и великим количинама новца то је много теже.
Са којим је неопходна релативна мера. Мера која нам омогућава да лако уочимо тежину или релативну важност. Формула је следећа:
Пондер имовине = (Улагање / Укупан портфељ) * 100
Примењујући претходну формулу на пример, имали бисмо:
- А = (20.000 евра / 100.000 евра) * 100 = 20%
- Б = (35.000 евра / 100.000 евра) * 100 = 35%
- Ц = (5.000 евра / 100.000 евра) * 100 = 5%
- Д = (30.000 евра / 100.000 евра) * 100 = 30%
- Е = (10.000 евра / 100.000 евра) * 100 = 10%
На пример, тежина у портфељу компаније А била би 20%.
Пондер у портфељу инвестиционог фонда
Овај термин се често користи у финансијама. Инвестициони фондови инвестирају имовину својих клијената у разна финансијска средства. Финансијска имовина која може бити обвезнице, акције, роба итд.
У том контексту, тежина портфеља може се екстраполирати на различита поља. На пример:
Тежина акција у портфељу
То је тежина акција над укупним портфељем
Збир свих удела између укупног портфеља
Тежина фиксног дохотка у портфељу
То је тежина обвезница или обавеза над укупним портфељем
Збир свих средстава са фиксним дохотком у укупном портфељу
Тежина готовине у портфељу
Део капитала који се не улаже ни у једно средство међу укупним портфељем
Иако је врло једноставан концепт за разумевање и једноставан за израчунавање, то није концепт који се користи колоквијално. Стога је неопходно да се са њим упознате да бисте разумели жаргон менаџера фондова и финансијских аналитичара.
