Са технолошком револуцијом и дигиталним добом постаје све лакше доћи до информација одмах. Информације које многи инвеститори користе за инвестирање на берзи, али да ли имају било какав утицај на тржишта?
Када се догађај догоди на глобалном нивоу, у ери у којој нас рачунарство и технологија у неколико секунди повезују са свим информацијама, сви инвеститори на планети страхују од могућег одјека поменутог догађаја на финансијским тржиштима. Нарочито када је реч о негативном догађају и наша позиција је бикова, с обзиром на могућност да ће овај догађај, због свог пола, одмеравати перформансе које смо постизали са наше позиције на тржишту.
Оно што неки називају фундаменталном анализом или макроекономском анализом на финансијским тржиштима, је врста улагања која се, у основи, заснива на догађајима који се дешавају у глобалној економији, а која може предвидети њен утицај на финансијска тржишта. Комплексна анализа, али којој се, без обзира на то, придружују многи трговци почетници, у потрази за постизањем перформанси у информатичком добу и једноставном чињеницом да поседују паметни телефон и интернет везу.
Блоомберг, Инвестинг, као и други портали са информацијама о берзи, препуни су финансијских вести. Непосредност када је реч о добијању релевантних информација за финансијска тржишта, у свету у коме је, поред тога, глобализација проузроковала глобалну повезаност међу земљама, као и колективни утицај, наводи нас да одлуке доносимо на динамичнији начин. У неким приликама, чак и отварање и затварање позиција у неколико минута да би се покушало остварити неки повраћај због могућег утицаја вести.
У неким деловима света програмирање и технолошки напредак довели су до група трговаца који су конфигурисали роботе да аутоматски инвестирају када се догоди неки догађај. Чак и да додамо смешан случај, робота који је био програмиран за извршавање позиција на тржиштима позивајући их на твитове председника Сједињених Држава Доналда Трампа. У зависности од природе твита, робот је разматрао да ли је добар или лош и истовремено извршава медвеђе или биковске позиције.
Студија потврђује корелацију
Ако погледамо горе поменути случај, више од стратегије инвестирања, програмирање робота за извршавање положаја у односу на твитове председника Доналда Трампа могло би изгледати као шала. Риједак сигнал који треба слиједити, али који би, према студији Међународног монетарног фонда (ММФ), могао имати више смисла него што је то, а приори, изгледа имао. Студија у којој се доводи у питање утицај вести на финансијска тржишта, као и на различите цене имовине.
Уз помоћ робота, мултилатерална организација, којом је раније председавала Цхристине Лагарде, оценила је, користећи више од 4 милиона економских, политичких, пословних и финансијских чланака - објављених из различитих извора, међу којима се посебно истиче Ројтерс -, тон сваке вести, користећи рударење текстом, идентификујући да ли су изрази коришћени у вестима негативни или, напротив, позитивни. Идеја је била да се прикупе вести које укључују појмове као што су „напредак“ или „самопоуздање“, као и друге негативније изразе попут „кризе“, „пада“ или „губитка“.
Неки подаци који су касније коришћени за израду „индекса духа“, заснован углавном на вестима везаним за напредне и нове економије. Индекс који је покушао на релативан начин да измери тржишно расположење, као и његов утицај на тржишта. Нешто слично ономе што одређује добро познати индекс страха или како се званично назива ВИКС индекс. Баш као што ВИКС индекс покушава да измери волатилност на тржиштима и на тај начин утврди несигурност инвеститора, и индекс расположења жели да учини исто, али вестима, а не волатилношћу.
Формираним индексом, агенција је закључила да су, када су се догодили изненадни догађаји и медији то објавили, цене имовине у свету претрпеле значајне разлике. Нарочито је произведен са светским вестима, где се могао уочити јасан однос између понашања тржишта и медија.
Наравно, као што знамо, корелација не подразумева узрочност. Може се догодити да је корелација између економских вести и кретања акција дата у другом правцу. На пример, догоди се догађај, инвеститори заузму позиције, а затим се појављују у медијима који реагују на догађај. Или се чак јављају истовремено.
Мање економичности, више рачунарства
На исти начин као што смо видели у претходном одељку, инвестирање и трговина је активност у којој су рачунарске вештине постале олакшавач за инвеститоре. Последњих година смо могли да посматрамо како је нова методологија наметнута на финансијским тржиштима на којима се економско знање комбинује са развојем рачунарских алата, како би се роботима генерирао повраћај у окружењу више одмереног ризика и контролисано. Роботи који, попут оног развијеног за случај Доналд Трумп, врше позиције на тржишту без ометања.
Као што сам рекао, нови тржишни тренд све више аутоматски разматра аутоматско трговање као стратегију трговања. Трговина која се назива и алгоритамско трговање, јер зависи од разраде сложеног алгоритма за извршавање позиција. Инвестициони тренд који, као што рекох, присиљава инвеститоре заинтересоване за усвајање ове врсте стратегије да врло детаљно познају област информационе технологије. Уз то, уз велику поузданост, будући да ће и наши губици и добици зависити од овог алгоритма.
Све мање економиста не узима у обзир употребу програма за производњу статистика или извештаја. Програмирање и рачунарство отворили су бескрајна поља за инвеститоре на финансијским тржиштима. Од разраде индекса, до програмирања аутоматских робота, они су били могући захваљујући великом продору који су рачунарство и програмирање имали на финансијским тржиштима. Утицај који је отворио широк спектар могућности многим инвеститорима, као и одређеним техничким профилима који без знања економије имају аутоматске стратегије трговања са алгоритамским роботима.
Као и код вести, нове технологије, укључујући обраду мегадата и руковање текстом, имале су велики реметилачки ефекат на економском пољу. То препознају организације, које већ раде са обрађивачима информација како би усавршиле своје процене, као и спроводиле све прецизније студије. Студије које је, упоређујући их са претходним анализама и у којима информације нису обрађиване, било немогуће да то покажемо са високим степеном поузданости.
Нешто што се сада не дешава, као што смо већ видели са утицајем вести на финансијска тржишта. Захваљујући технологији, таква једноставна инвестициона стратегија показала се тачном за остваривање поврата на финансијским тржиштима. Поред тога, на начин да не само организми могу то да изведу, већ, као што смо видели, познавањем технологије то можемо и сами извршити.
Сада, са детаљном и доказаном анализом, да ли бисте се усудили да користите обраду вести за инвестирање на берзи?
